Nabízíme více než jen zázemí – jsme partner, na kterého se můžete spolehnout. Poskytujeme špičkové IT nástroje, férové podmínky, podporu od zkušených kolegů a hlavně volné ruce. U nás máte svobodu podnikat po svém, s jistotou silného týmu za zády.
Společně děláme finančnímu poradenství lepší jméno, protože poskytujeme nejen moderní nástroje a technologie, ale i podporu, zázemí a lidské porozumění.
Naší misí je vytvářet prostředí, kde poradci mohou růst, podnikat s jistotou a poskytovat klientům ty nejlepší služby. Stavíme na inovacích, lidském přístupu, férové spolupráci a hlavně kvalitních hodnotách.
Naše online platforma sdružuje všechny procesy v přehledném a efektivním prostředí.
Umožňujeme vám podnikat samostatně, s plnou kontrolou nad vaším byznysem.
Poskytujeme prověřené obchodní příležitosti, které urychlí váš růst.
Získejte nástroje, které šetří čas a zjednoduší vaši každodenní práci.
Nabízíme systematické vzdělávání a odborné workshopy pro váš profesní rozvoj.
Nabízíme možnost nastavení jakéhokoliv provizního schématu rozpadů provizí pro vaší organizaci.
Nejjednodušší způsob, jak mít klientské smlouvy i aktiva přehledně v mobilu – a navíc komunikovat s klienty přímo přes aplikaci.
Poskytujeme profesionální podporu při systematickém budování vaší osobní značky.
Přinášíme specializovaná a odborná školení v oblasti investic.
Naší misí je vytvářet prostředí, kde poradci mohou růst, podnikat s jistotou a poskytovat klientům ty nejlepší služby. Stavíme na inovacích, lidském přístupu, férové spolupráci a hlavně kvalitních hodnotách.
Oceňuji aplikaci e-Šanon, který máme s klientem oba k dispozici. Klient zde jednoduše na pár kliků najde své smlouvy a ušetří tak nejen čas, ale i místo. Pro mě jsou navíc přínosem nástroje, které mi zjednoduší práci a orientaci v metodice bank, a to například Hyposrovnání, kde najdu zásadní informace pro sjednání hypotéky, včetně požadavku na výši příjmu.
Čím dál více využívám e-Šanon, Asset Management a aplikaci pro klienty. Výrazně totiž zjednodušují spolupráci s klienty, kteří mají přehled ve svých financích. Každý, kdo začne tyto nástroje používat, je z nich nadšený a pro mnoho klientů je již nepředstavitelné bez těchto nástrojů fungovat. Je to obrovská přidaná hodnota.
Zásadní je pro mně vždy doručit klientovi časovou efektivitu a organizaci na finančních trzích. Aplikace Efektivní finance mi pomáhá s obojím, ale přidává i to, že veškeré tabulky, analýzy apod. shromažďuje do vizuálního balíčku, který se líbí a motivuje k tomu, aby se k němu chtěli klient i poradce vracet.
Jako poradce vím, jak důležité je mít po ruce spolehlivé nástroje – a právě v tom EFEKTA Brokerpool opravdu vyniká. Aplikace pro tvorbu finanční analýzy a plánu je přehledná, intuitivní a klienti oceňují její srozumitelnost. Velkým pomocníkem je také aplikace e-Šanon, kde má klient všechny dokumenty bezpečně a přehledně na jednom místě – přístupné kdykoliv a odkudkoliv. Díky těmto nástrojům působí naše práce profesionálněji, zefektivnil se celý proces a klientský servis je zase o úroveň výš.
Hyposrovnání mi šetří čas, protože mám na jednom místě veškerou metodiku i aktuální úrokové sazby, takže dokážu klientům připravit přesné a profesionální řešení. Metodický srovnávač pojistných produktů mi pomáhá najít nejvhodnější varianty a podložit doporučení jasnými argumenty. Velmi praktické je i přímé srovnání pojištění při jednotném zadání požadavku klienta – najdu tak optimální řešení a klient získá jistotu správné volby.
Za naprosto klíčové považuji e-Šanon a náš modul Asset Management – poradci zajišťují pořádek v dokumentech i detailní přehled o portfoliu klienta. Tyto nástroje šetří čas, zvyšují efektivitu a pomáhají poradci poskytovat klientům moderní a profesionální servis.
Klíčovým nástrojem je aplikace pro finanční analýzu a plán, protože pomáhá poradcům připravit pro klienta přehledné a profesionální řešení na míru. Díky integraci kalkulaček a e-Šanonu je navíc práce rychlejší a více transparentní.
V EFEKTA Brokerpool jsme neustále v kontaktu s finančně poradenským trhem a se svými zástupci. Účastníme se odborných konferencí, jezdíme na roadshow po celé ČR a také organizujeme vlastní zážitkové akce s našimi poradci a obchodními partnery.
