IT nástroje
Jak a čím pomáháme? Na centrále EFEKTA Brokerpool neustále zdokonalujeme a vyvíjíme nové nástroje a aplikace pro snadnou, efektivní a hlavně profesionální práci našich finančních poradců.
chci vyzkoušet nástrojeJak a čím pomáháme? Na centrále EFEKTA Brokerpool neustále zdokonalujeme a vyvíjíme nové nástroje a aplikace pro snadnou, efektivní a hlavně profesionální práci našich finančních poradců.
chci vyzkoušet nástrojeMobilní aplikace je navržena speciálně pro naše klienty a jejich finanční poradce. Přinášíme v ní jednoduché a efektivní nástroje na správu majetku, investic a celkový přehled o finančních produktech klienta.
e-Šanon je řešení, jak mít veškerou smluvní dokumentaci neustále k dispozici na jednom místě v elektronické podobě. Přidávat lze i smlouvy, které jsou sjednané mimo systém EFEKTA Brokerpool.
Díky Asset Managementu má klient přehled o veškerém svém majetku. Je napojen na externí zdroje dat a automaticky aktualizuje hodnotu aktiv na denní bázi. Možnost evidence až 15 segmentů majetku.
Aplikace navržená na míru finančním poradcům usnadňuje tvorbu finančního plánu a kontrolu plnění cílů klienta. Finanční analýza odhalí jeho potřeby a priority. Nechybí praktické kalkulačky, průvodce finančním životem ani přímý proklik do portálu ČSSZ – vše přehledně na jednom místě.