Pozadí - úvod

IT nástroje

Jak a čím pomáháme? Na centrále EFEKTA Brokerpool neustále zdokonalujeme a vyvíjíme nové nástroje a aplikace pro snadnou, efektivní a hlavně profesionální práci našich finančních poradců.

chci vyzkoušet nástroje
Fotka Lenka Dolejš

Oceňuji aplikaci e-Šanon, který máme s klientem oba k dispozici. Klient zde jednoduše na pár kliků najde své smlouvy a ušetří tak nejen čas, ale i místo. Pro mě jsou navíc přínosem nástroje, které mi zjednoduší práci a orientaci v metodice bank, a to například Hyposrovnání, kde najdu zásadní informace pro sjednání hypotéky, včetně požadavku na výši příjmu.

Lenka Dolejš

Finanční poradkyně z Premium Financial Services

Fotka Jan Lörinc

Čím dál více využívám e-Šanon, Asset Management a aplikaci pro klienty. Výrazně totiž zjednodušují spolupráci s klienty, kteří mají přehled ve svých financích. Každý, kdo začne tyto nástroje používat, je z nich nadšený a pro mnoho klientů je již nepředstavitelné bez těchto nástrojů fungovat. Je to obrovská přidaná hodnota.

Jan Lörinc

Finanční poradce

Fotka Jakub Lukšík

Zásadní je pro mně vždy doručit klientovi časovou efektivitu a organizaci na finančních trzích. Aplikace Efektivní finance mi pomáhá s obojím, ale přidává i to, že veškeré tabulky, analýzy apod. shromažďuje do vizuálního balíčku, který se líbí a motivuje k tomu, aby se k němu chtěli klient i poradce vracet.

Jakub Lukšík

Finanční poradce

Fotka Adam Jurečka

Jako poradce vím, jak důležité je mít po ruce spolehlivé nástroje – a právě v tom EFEKTA Brokerpool opravdu vyniká. Aplikace pro tvorbu finanční analýzy a plánu je přehledná, intuitivní a klienti oceňují její srozumitelnost. Velkým pomocníkem je také aplikace e-Šanon, kde má klient všechny dokumenty bezpečně a přehledně na jednom místě – přístupné kdykoliv a odkudkoliv. Díky těmto nástrojům působí naše práce profesionálněji, zefektivnil se celý proces a klientský servis je zase o úroveň výš.

Adam Jurečka

Finanční poradce z PROFORZA

Fotka Marta Surá

Hyposrovnání mi šetří čas, protože mám na jednom místě veškerou metodiku i aktuální úrokové sazby, takže dokážu klientům připravit přesné a profesionální řešení. Metodický srovnávač pojistných produktů mi pomáhá najít nejvhodnější varianty a podložit doporučení jasnými argumenty. Velmi praktické je i přímé srovnání pojištění při jednotném zadání požadavku klienta – najdu tak optimální řešení a klient získá jistotu správné volby.

Marta Surá

Rodinná finanční poradkyně

Fotka Matěj Čermák

Za naprosto klíčové považuji e-Šanon a náš modul Asset Management – poradci zajišťují pořádek v dokumentech i detailní přehled o portfoliu klienta. Tyto nástroje šetří čas, zvyšují efektivitu a pomáhají poradci poskytovat klientům moderní a profesionální servis.

Matěj Čermák

Člen představenstva a Ředitel produktového oddělení EFEKTA Brokerpool

Fotka Jan Hutira

Klíčovým nástrojem je aplikace pro finanční analýzu a plán, protože pomáhá poradcům připravit pro klienta přehledné a profesionální řešení na míru. Díky integraci kalkulaček a e-Šanonu je navíc práce rychlejší a více transparentní.

Jan Hutira

Člen představenstva a Finanční ředitel EFEKTA Brokerpool

IT nástroje

Spolupráce

Zajímá vás spolupráce?