Jsme servisní společnost, která klade důraz na poskytování špičkového zázemí směrem k finančním poradcům. Díky našim IT aplikacím moderním nástrojům mohou pracovat efektivně, přehledem a vždy s ohledem na nejlepší zájem klienta. Naše služby zahrnují také poskytování leadů v oblastech životního pojištění, pojištění majetku, hypoték a investic po celé České republice.
Naší misí je vytvářet prostředí, kde poradci mohou růst, podnikat s jistotou a poskytovat klientům ty nejlepší služby. Stavíme na inovacích, lidském přístupu, férové spolupráci a hlavně kvalitních hodnotách.
Společně děláme finančnímu poradenství lepší jméno.
DRFG je investiční skupina orientovaná na mezinárodní trh prostřednictvím investic do nemovitostí, telekomunikačních sítí a služeb, finančních služeb a retailu.
I díky DRFG je EFEKTA Brokerpool stabilní firmou v neklidných časech.
Vyvíjíme moderní nástroje, které vám šetří čas a umožňují soustředit se na to nejdůležitější – spokojené klienty. U nás se můžete spolupodílet na vývoji našich aplikací. Naše platforma je intuitivní, propojená a neustále se vyvíjí podle vašich potřeb. Efektivita a inovace jsou u nás klíčové.
V EFEKTA Brokerpool jsme neustále v kontaktu s finančně poradenským trhem a se svými zástupci. Účastníme se odborných konferencí, jezdíme na roadshow po celé ČR a také organizujeme vlastní zážitkové akce s našimi poradci a obchodními partnery.
Po úspěchu v segmentu online hypoték dochází k rozšíření nabídky o další finanční produkty – konkrétně neživotní pojištění a běžné účty. Spuštěním portálu ChytryHonza.cz vzniká jedna z prvních komplexních online srovnávacích platforem na českém trhu.
V roce 2014 dochází k významnému posunu ve vývoji společnosti. Chytrý Honza získává strategického partnera – firmu Bonnet, která se stává klíčovým zprostředkovatelem poptávek z webu. Následná akvizice a integrace B2B a B2C aktivit znamená zásadní krok v růstu společnosti. Chytrý Honza přebírá broker pool čítající přibližně 500 finančních poradců.
Díky růstovému potenciálu společnosti vstupuje do Chytrého Honzy nizozemská pojišťovna Aegon. Dochází k rozvoji spolupráce v oblasti realit, zejména se společnostmi RSH a RIQ (dnes BIDLI). Firma zároveň uvažuje o expanzi na zahraniční trhy.
Skupina DRFG přebírá Chytrého Honzu a přivádí do struktur více než 250 investičních specialistů. Následuje revize procesů a technologií, a zároveň začíná vývoj nového provizního systému.
Pandemie COVID-19 významně urychluje digitální transformaci společnosti. Chytrý Honza nasazuje první verzi provizního systému na platformě Salesforce a přizpůsobuje své služby měnícím se potřebám klientů.
Společnost dále posiluje své technologické zázemí a zavádí sadu inovativních nástrojů: elektronickou dokumentaci klienta (PovDoc), modul pro newslettery, online archivaci smluv (e-Šanon), správu majetku (Asset management), statistické přehledy pro poradce i novou generaci provizního systému Honzova kancelář.
Dochází ke spuštění automatizovaného systému povinné dokumentace, umožňujícího slučování více produktových tříd do jednoho záznamu. Dokumentace je úzce napojena na interní systémy a výrazně zjednodušuje práci poradcům.
Pokračuje rozvoj klíčových nástrojů pro poradce a klienty – rozšířen je Finanční plán i e-Šanon. Asset management nově zobrazuje data z celého trhu fondů v ČR, umožňuje sledovat i další typy majetku včetně nemovitostí, akcií nebo kryptoměn. Finanční plán získává nové kalkulačky čerpající aktuální data z ČSSZ.
V reakci na rostoucí potřebu dostupnosti a přehlednosti financí na jednom místě uvádí společnost na trh mobilní aplikaci Chytré Finance. Aplikace umožňuje klientům sledovat stav jejich portfolia, spravovat dokumenty a komunikovat se svým poradcem jednoduše a bezpečně – kdykoliv a odkudkoliv.
Společnost vstupuje do nové éry – mění svůj název na EFEKTA Brokerpool. Rebranding reflektuje současný směr firmy, která se profiluje jako moderní a profesionální partner finančních poradců. Nová identita staví na hodnotách jako jsou odbornost, spolehlivost a důvěra a je symbolem dalšího růstu a inovací.
+420 731 210 972
radek.umlasek@efektabp.cz
